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Mac、iPad卖不动,苹果靠iPhone续命

时间:05-07 来源:最新资讯 访问次数:20

Mac、iPad卖不动,苹果靠iPhone续命

深燃(shenrancaijing)原创作者 | 王敏编辑 | 金玙璠北京时间5月5日凌晨,苹果交出了最新一季度的成绩单。根据财报,在2023年一季度(截至4月1日的2023财年第二财季),苹果营收948.4亿美元,高于市场预期的926亿美元;净利润241.6亿美元,同样高于市场预期的226.6亿美元;毛利率为44.3%,同比提升了0.6%。深燃制图苹果整体表现能够高于市场预期,主要是因为iPhone业务线和服务业务这两大支柱的收入逆势增长,弥补了一部分包括Mac、iPad以及可穿戴设备等手机之外其余硬件业务线的营收下滑。同时,苹果还在开拓新兴市场,包括印度、印度尼西亚、墨西哥、菲律宾等地区带来了一定增量。尤其是印度,正被苹果当作一个新的增长点。苹果CEO蒂姆·库克认为,“印度有很多人进入中产阶级,目前正处在转折点上”。但即便如此,依然难掩苹果身陷增长乏力的困境。苹果的营收、净利润已连续两个季度同比下滑,本财季分别同比下滑了2.5%和3.4%。财报指出,营收、净利的下滑,主要是因为宏观经济前景的恶化以及美元走强导致的外汇逆风。其中,外汇风险给苹果造成4%的收入影响。去年三季度财报季,硅谷五大巨头微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果,因为业绩不符合预期等因素导致市值快速蒸发。这之后,其余四大巨头纷纷裁员降本增效,到今年一季度,效果也有一定显现,纷纷交出了基本符合市场预期的成绩单。苹果“压轴”出场,却是唯一一家营收、净利同比双下滑的公司,而且能够超出市场预期,部分原因也是外界对于苹果收入的下滑已有心理准备,市场预期并不算高。因此,投资者信心得到一定提振,财报发布后,苹果盘后股价涨幅一度超过4%。但是,苹果仍迫切需要新引擎重回增长路径。翻盘还得靠iPhone一季度期间,iPhone和服务业务的增长,让苹果财报有了一些亮点。深燃制图其中,iPhone在苹果营收中占比超54%,依旧是苹果最大的收入来源,达513.3亿美元,同比增长1.5%,高于市场预期的489.7亿美元。在一季度手机大盘整体处于下行周期时,iPhone的逆势增长,显得格外亮眼。Canalys发布的智能手机市场报告显示,一季度期间,全球市场和中国市场,智能手机出货量依然处于同比下滑的态势。全球智能手机出货量下降13%,跌至2.7亿部;中国大陆智能手机市场出货量同比下滑11%,降低至6760万台,也是自2013年以来最低的第一季度。然而,在全球头部手机厂商中,苹果成了手机出货量唯一逆势增长的品牌,出货量达5800万部,同比增长了3%,市场排名第二,位列第一和第三的三星、小米,出货量分别同比下滑了18%和22%。而在中国市场上,苹果登顶榜首,出货量达1330万部,在荣耀、小米的出货量同比下滑超过20%的情况下,苹果出货量同比下滑仅3%。库克称,iPhone表现好于预期,主要原因是苹果基本上摆脱了供应链短缺和生产放缓的影响。去年四季度期间,苹果代工厂受疫情影响,无法按时交付产品。这让iPhone 14的发货时间明显延长,进而影响到了iPhone整体的出货量。到2023年,代工厂受到的疫情影响基本消失,这在某种程度上促进了iPhone的销售。此外,2月时,苹果一些经销商们还推出了iPhone 14系列的降价活动,部分机型降价幅度能达800元,对苹果手机销量起到了一定提振作用。BGD咨询资深分析师李刚对深燃表示,在国内市场上,一季度原本就是手机市场淡季,用户的换机需求处于低谷期,国内手机厂商们都在加速推出高端旗舰机,而苹果降价,个别产品降价幅度能达10%,对用户还是有一定吸引力的,因此,表现还算不错。iPhone销量的持续攀升,也直接带动着苹果服务业务收入的增长。在过去几年内,苹果的服务收入,因为利润率高,被投资者视为具备高增长潜力的业务。自2019年以来,服务业务已经成为了苹果营收的第二大支柱。在一季度期间,服务业务同样是苹果的第二大收入来源,占比22%,而且209.1亿美元的收入创下历史新高,同比增长5.5%。毛利率已经连续7个季度维持在70%以上,达71%。苹果在财报电话会议中称,目前全球活跃设备数量超过20亿台,iPhone活跃设备量已经超过10亿。苹果CFO卢卡·梅斯特里表示,三年前,苹果服务业务的订阅量还不到5亿。强大的活跃设备基础以及客户忠诚度等隐私,是推动服务业务增长的因素。其中,App Store中围绕付费订阅的模式继续强劲增长,现在平台上有超过9.75亿美元的付费订阅,几乎是3年前的2倍。不过,苹果的服务业务依然面临挑战,相较此前的两位数增长,目前已经连续三个季度增速维持在个位数。卢卡提到,预计苹果在数字广告和手机游戏领域面临宏观经济挑战,而这两块领域属于苹果服务业务的重要组成部分。而且,苹果的服务业务也正面临包括监管和竞争等各方面的阻力,来自欧盟、印度等多地的反垄断调查,并未偃旗息鼓。欧盟《数字市场法案》的修订,或将强制要求苹果等科技巨头开放其消息平台,苹果依然还需长期作战。Mac、iPad卖不动除了iPhone之外,苹果其余几大硬件业务线,在一季度表现都不算太好。深燃制图财报显示,一季度期间,Mac业务线营收为71.68亿美元,同比下降31%, iPad营收为66.7亿美元,同比下降13%。Mac和iPad在苹果整体营收中的占比,分别为7.6%和7.03%。Mac和iPad业务“拖后腿”,苹果早有预期。在上一季度电话会议上,苹果CFO就曾表示,预计本财季Mac和iPad的销售额也将同比下降两位数。库克对此解释称,Mac同比降幅较大,一方面原因在于总体宏观形势变化,另一方面也在于去年同期的基数较高。去年同期,苹果仍受益于PC销售的热潮,以及当时苹果转向使用自己的芯片,使笔记本电脑的电池续航时间更长。李刚认为,从去年下半年开始,PC和平板的需求在快速下降,相较于手机的日常消费品属性,PC和平板还有行业应用的属性,疫情导致移动办公需求爆发,PC和平板销量上涨,但到去年下半年,市场需求已经接近饱和,苹果的Mac和iPad出现大幅下滑的情况也并不意外。整个一季度,PC市场一直不容乐观。Counterpoint相关数据显示,2023年第一季度全球个人计算机(PC)出货量为5670万台,同比下降28%。除2020年第一季度疫情影响外,2023年第一季度成为过去10年来PC行业第一季度出货量最低的年份。IDC认为,需求降温、库存过剩和行业环境恶化,是导致PC出货量急剧下降的因素。Counterpoint相关数据显示,Mac受到的影响最严重,出货量为440万台,同比下降了38%,部分原因是Mac设备寿命较长,导致换机周期也比较长。有数据显示,在过去3年里,Windows PC市场增长6%,Mac市场却增长了60%。到了2022年Mac市场份额达到10.8%。市场认为,随着新款的MacBook Air、Mac Pro和M3芯片版iMac的推出,Mac的下滑趋势应该会开始扭转。而在平板电脑的市场上,无论是全球还是国内,苹果占据第一的位置是毋庸置疑的。Canalys数据显示,2022年全球平板电脑苹果凭借40.3%的市场份额排名第一。其次分别为三星、亚马逊、联想、华为,占比分别为19.2%、9.0、7.7%、4.2%。在国内市场上,苹果市场份额为30.2%,位列第一,华为、小米、联想、荣耀分别位列第二至五。但市场萎缩也是事实。疫情期间居家办公、上网课带动了平板电脑的销量上涨。然而,当疫情影响退去,市场需求疲软,IDC数据显示,2022年平板电脑市场同比下降3.3%。在上一季度,iPad凭借着去年10月的新品发布,收入迎来小高峰。进入2023年,一季度期间iPad没有新品上市,营收同比出现下滑。此外,苹果的可穿戴设备业务(包括AirPods和Apple Watch等设备)的收入下滑了1%左右,至87.6亿美元,营收占比为9.2%,不过,跌幅收窄,还算稳定。苹果新的增长动力,在哪里?从本季度财报来看,在现有产品矩阵的基础上,苹果最有效的增长思路,是挖掘新兴市场的潜力。财报显示,一季度期间,苹果在大中华区收入为178.1亿美元,同比下滑2.9%,美洲地区收入为377.84亿美元,同比下跌7.6%,但包括印度在内的其余亚太地区收入为81.19亿美元,同比增15%。苹果认为,由于在新兴市场份额占比较低,提供了长期发展机会,例如设备安装基数的增长,未来将为苹果服务业务的增长提供助力。库克在财报会上也多次提及印度市场的前景和重要性。就在上个月,他还前往印度,拜会印度总理莫迪,表明将会加强对于印度的投资,并参加了印度首家苹果店的开业仪式。作为全球第二大智能手机市场,小米、OPPO等国内手机厂商此前就已经将印度作为出海的重要目的地,但频频受挫,最典型的例子就是去年小米印度公司的6.8亿美元资产被全面冻结。李刚认为,相较中国市场,印度市场的智能手机渗透率偏低一些,而且印度的配套设施也在不断完善,消费者的购买力不断上升,对于苹果而言是一个增量市场。但是,目前苹果在印度市场还属于投入期,未来是否能够在印度淘金成功是个问题。而且,虽然印度市场的购买力在增强,但要真正成长为能支撑起苹果高端定位的新市场,或许还需要一定的时间。当然,苹果也并非没有酝酿新的爆品,寻求新的增长引擎,目前被寄予最大期望的,就是苹果MR设备。从业者们把这款设备当成行业风向标。多方消息显示,该产品已经进入了最后冲刺阶段,预计今年年中或下半年面世。只是,目前市面上XR产品并非刚需,苹果的硬件产品将能够带来多少收入依然还是个未知数。另一被外界期待的产品是苹果汽车。此前彭博社爆料称,苹果汽车或将于2024年或2025年面世。从2015年前后,关于苹果造车的消息就已经流出,至今已有七八年。然而,近两年苹果汽车业务线高管变动频繁,部门还在缩编裁员,苹果汽车究竟何时可以上线难有定论。这也就意味着,短期内,iPhone系列依然是苹果的当家产品。过去,手机产品形态由于缺乏颠覆性技术创新而导致市场增长出现瓶颈,陷入存量竞争。进入2023年,ChatGPT走红带动AI技术变革成为市场焦点,AI军备赛在硅谷愈演愈烈,以微软、谷歌为首的科技巨头正在加速布局。AI是否会给苹果的产品带来变革,库克并未发表过多评论,而是谨慎表示,已经把人工智能技术整合进了多款产品和服务中,未来将继续把产品和AI融合。熬过寒冬,2023年的消费电子市场终于有了一些回暖的迹象,只是,苹果重回高速增长轨道,还需时间。*题图来源于unsplash。

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